Rapporto di mercato: Wall Street è in modalità di crisi

Ora le preoccupazioni per l’attuale situazione in Medio Oriente hanno raggiunto Wall Street. I prezzi a New York sono generalmente diminuiti, mentre il prezzo dell’oro ha continuato a salire.

Finora la situazione in Medio Oriente ha influenzato solo marginalmente Wall Street. La situazione è cambiata a metà settimana dopo che un missile ha colpito un ospedale nella Striscia di Gaza. Gli investitori di New York temono ora l’ulteriore inasprimento del conflitto tra Israele e l’organizzazione terroristica Hamas. A ciò hanno contribuito anche le nuove minacce dell’Iran contro Israele.

L’attuale situazione di stallo nel Congresso americano ha influito anche sull’umore del pubblico. Tuttavia, l’attuale rapporto economico della Federal Reserve ha avuto un impatto minimo sui prezzi. La banca centrale ha dichiarato che le dinamiche economiche non sono cambiate molto nelle ultime settimane.

L’indice Dow Jones ha registrato un trend al ribasso per gran parte della sessione, chiudendo in ribasso dello 0,98%.

L’indice tecnologico Nasdaq 100 ha registrato un netto calo, attestandosi al -1,41%. Tuttavia, l’attuale rapporto economico della Federal Reserve ha avuto un impatto minimo sui prezzi. La banca centrale ha dichiarato che le dinamiche economiche non sono cambiate molto nelle ultime settimane.

Anche il mercato azionario tedesco, che in precedenza era stato il più colpito dagli eventi in Medio Oriente, ha registrato un calo pressoché continuo. A differenza dei due giorni precedenti, il DAX non è riuscito a recuperare le perdite temporanee. Il principale indice tedesco ha chiuso in calo dell’1% a 15.094,91 punti.

Il movimento dei prezzi più sorprendente è stato nel mercato dell’oro. A volte, il prezzo dell’oro è balzato sopra il livello di 1.960 dollari. Un’oncia d’oro viene attualmente scambiata a 1.950 dollari – circa 25 dollari in più.

Dal 6 ottobre il prezzo del metallo prezioso è aumentato di oltre 100 dollari l’oncia. Se il conflitto si estendesse ad altri paesi, il prezzo dell’oro probabilmente continuerà a salire a causa del suo ruolo di “rifugio sicuro”, prevede l’esperto di materie prime Thu Lan Nguyen della Commerzbank.

I prezzi sul mercato petrolifero sono aumentati a causa dell’escalation della situazione in Medio Oriente. Anche i dati economici migliori del previsto provenienti dalla Cina hanno sostenuto i prezzi, incoraggiando la speculazione sull’aumento della domanda.

Nel pomeriggio i prezzi sono nuovamente scesi leggermente. In tarda serata, un barile di greggio Brent (159 litri) con consegna a dicembre costa 91,26 dollari. Le riserve di petrolio negli Stati Uniti sono improvvisamente diminuite la scorsa settimana. Le scorte di petrolio greggio sono diminuite di 4,5 milioni a 419,7 milioni di barili rispetto alla settimana precedente.

Un ulteriore fattore di rischio per i mercati azionari che continua a ribollire sullo sfondo è la guerra commerciale USA-Cina. Gli Stati Uniti hanno annunciato restrizioni più severe sulle esportazioni di semiconduttori avanzati verso la Cina. Secondo il ministro del Commercio statunitense Gina Raimondo, le misure mirano specificamente alla capacità della Cina di sviluppare tecnologie di intelligenza artificiale.

Fino ad ora, il produttore di chip statunitense Nvidia e il suo chip H100 ad alte prestazioni sono stati al centro di un divieto di esportazione negli Stati Uniti. L’aggiornamento delle regole sull’esportazione ora include anche il divieto di esportare altri semiconduttori meno potenti di Nvidia e altri produttori.

In serata la domanda di azioni della borsa tedesca è stata inizialmente elevata, per poi crollare nuovamente. Dopo la chiusura di Xetra, l’operatore di borsa ha alzato le sue previsioni annuali in seguito all’acquisizione della società danese di software finanziario SimCorp e all’aumento dei tassi di interesse. Il gruppo DAX prevede ora un fatturato di circa 5,0 miliardi di euro e un utile prima di interessi, tasse, svalutazioni e ammortamenti (Ebitda) di circa 2,9 miliardi di euro per il 2023. Deutsche Boerse aveva già annunciato a luglio che avrebbe superato le sue previsioni annuali originali. Nel terzo trimestre l’operatore di borsa ha aumentato il suo fatturato netto del 9% portandolo a 1,19 miliardi di euro in un anno. L’EBITDA è aumentato del 7% a 684,8 milioni di euro. Deludente è stato invece l’andamento dell’utile netto, anch’esso cresciuto del 7% a 400,3 milioni di euro.

Nell’indice DAX, le azioni Adidas sono state le maggiori vincitrici, con un aumento del 3,2%. Dopo il successo della seconda vendita di scarpe Yeezy, quest’anno il produttore di articoli sportivi prevede solo una piccola perdita. L’Adidas ha annunciato martedì sera che il deficit operativo sarà di soli 100 milioni di euro circa, 350 milioni in meno di quanto previsto per l’estate. Dopo Adidas, anche le azioni Puma hanno registrato guadagni nell’indice MDAX.

Le azioni Lufthansa erano sotto pressione nell’indice MDAX. La banca americana Citigroup ha declassato il titolo da “buy” a “neutral” e ha abbassato il prezzo obiettivo da 14 a 7,90 euro. L’analista Satish Sivakumar lo giustifica nel suo studio di settore aumentando i rischi sul margine di profitto target dell’azienda con sede a Francoforte per l’anno fiscale 2024. L’aumento dei costi del cherosene e i problemi con i motori GTF hanno rallentato il potenziale di riduzione dei costi. Vede rischi anche sugli utili nel settore marittimo.

Il fornitore automobilistico Hella, anch’esso quotato all’MDAX, ha ampliato significativamente la propria attività nei primi nove mesi. Rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, le vendite sono aumentate del 13% a 5,9 miliardi di euro, ha annunciato il gruppo affiliato alla casa automobilistica francese Fauresia. Il presidente dell’azienda Michel Favre ha affermato che Hella cresce in tutti i settori e in tutte le regioni.

Data la debolezza economica dell’industria chimica, il gruppo chimico specializzato Lanxess sta tagliando circa un posto di lavoro su 15 in tutto il mondo. Per diventare più efficienti i costi devono essere ridotti di 150 milioni di euro all’anno, ha detto martedì sera un portavoce dell’azienda. Le misure comprendono la riduzione di 870 posti di lavoro a tempo pieno, 460 dei quali in Germania.

Le azioni SAF-Holland erano richieste nell’indice SDAX. In concomitanza con il boom del commercio di pezzi di ricambio, il fornitore di autocarri della Franconia ha alzato per la seconda volta in tre mesi le previsioni di fatturato e di utile. SAF-Holland ha annunciato che invece di un fatturato di poco superiore a 2 miliardi di euro, le vendite dovrebbero ora raggiungere i 2,1 miliardi di euro. L’utile operativo rettificato sulle vendite (margine EBIT) salirà a circa il 9,5%; In precedenza il consiglio si aspettava circa il 9%. La società ha affermato che la domanda in America e in Asia rimane forte e che il portafoglio ordini è forte.

Dopo il calo degli affari dello scorso anno, il broker online FlatexDegiro ha registrato nuovamente grandi guadagni in estate. Grazie ai tassi di interesse più elevati e alle maggiori commissioni per transazione, l’EBITDA rettificato (EBITDA rettificato) è aumentato del 70% a circa 41 milioni di euro.

Il fornitore di chip ASML ha avvertito la debolezza dell’industria dei semiconduttori per quanto riguarda gli ordini nel terzo trimestre. L’indice EuroStoxx 50 ha annunciato oggi che il valore dei nuovi ordini è sceso del 42% a 2,6 miliardi di euro rispetto al trimestre precedente. Il fatturato è sceso di poco più del 3% attestandosi a poco meno di 6,7 miliardi di euro.

Le azioni BYD sono aumentate di oltre il 6% alla Borsa di Hong Kong. Il produttore di auto elettriche ha annunciato ieri che prevede un aumento dei profitti nel terzo trimestre grazie alle forti vendite e all’efficace controllo dei costi. L’utile netto potrebbe crescere fino a 11,55 miliardi di yuan (circa 1,5 miliardi di euro), il doppio rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

Dopo due incidenti che hanno coinvolto pedoni a San Francisco, una compagnia di crociere robotizzata ha attirato l’attenzione dell’Autorità dei trasporti degli Stati Uniti. L’NHTSA ha avviato un’indagine preliminare che, tra le altre cose, dovrebbe chiarire se le auto della GM, alcune delle quali completamente senza conducente, si avvicinassero troppo alle persone.

La compagnia aerea statunitense United Airlines ha deluso il mercato azionario con le sue previsioni sugli utili per il trimestre in corso. Se i voli per Tel Aviv venissero sospesi solo fino alla fine di ottobre, United prevede che l’utile per azione sarà di 1,80 dollari per il trimestre in corso. Se si interromperà entro la fine dell’anno, il prezzo sarà di soli 1,50 dollari, ha previsto la compagnia aerea.

Il rivenditore online americano Amazon afferma di utilizzare già 10.000 camion elettrici del produttore Rivian per consegnare le sue merci negli Stati Uniti e in Europa. La società ha affermato che Amazon ha già effettuato 150 milioni di consegne utilizzando i camion Rivian. Entro il 2030 dovrebbero circolare sulle strade almeno 100.000 camion elettrici per le consegne. Amazon possiede una partecipazione nel produttore di auto elettriche.