Rapporto di mercato: il DAX è alla disperata ricerca di stabilità

Il DAX sta cercando di raggiungere una maggiore stabilità dopo il recente calo dei prezzi. Segnali positivi per i mercati azionari provengono dal leggero calo dei rendimenti obbligazionari e dal crollo del prezzo del petrolio.

Chi sperava in una contromossa dinamica dopo il recente calo dei prezzi del DAX rimarrà deluso. Invece, il principale indice tedesco fatica a stabilizzarsi. All’inizio delle negoziazioni su XETRA l’indice DAX è salito dello 0,1% a 15.113 punti. Ma nei primi minuti di negoziazione, l’indicatore del mercato azionario tedesco è passato leggermente in territorio negativo.

Il giorno precedente, il DAX era inizialmente sceso a 14.948 punti, il livello più basso da marzo. Ma nel corso della giornata è riuscito a compensare le sue perdite e a guadagnare lo 0,1% arrivando a 15.100 punti. Questa cosiddetta “inversione” sta alimentando la speranza a breve termine che il DAX possa continuare il suo percorso di stabilizzazione e allontanarsi dal livello più basso da marzo.

Tuttavia, il quadro tecnico complessivo appare ancora devastante; Gli investitori dovrebbero aspettarsi ulteriori perdite verso la soglia dei 14.800 punti. Solo un recupero della linea dei 200 giorni, che corre a circa 15.600 punti, può alleviare la peggiore pressione dei valori record tedeschi.

Tuttavia, da un punto di vista fondamentale, recentemente sono emerse alcune notizie che possono essere considerate leggermente positive per i mercati azionari. I dati più deboli sul mercato del lavoro pubblicati ieri dalla società statunitense di servizi ai dipendenti ADP hanno alimentato la speculazione secondo cui la fine dell’inasprimento della politica monetaria della Federal Reserve potrebbe essere vicina. Ciò provoca un calo dei rendimenti obbligazionari, dando nuovamente respiro ai mercati azionari.

Un raggio di speranza per i mercati arriva anche dal significativo calo dei prezzi del petrolio, che recentemente sono scesi al livello più basso in circa un mese. Il mercato petrolifero si sta gradualmente convincendo che la recessione economica globale porterà anche a un calo significativo della domanda di oro nero. Questa mattina si è vista una controreazione alle recenti perdite di prezzo nel mercato petrolifero, con il greggio Brent del Mare del Nord in rialzo di 45 centesimi a 86,26 dollari al barile (159 litri).

La direzione in cui andranno i mercati finanziari globali potrebbe non essere decisa fino a domani, quando verrà pubblicato il rapporto ufficiale sul mercato del lavoro statunitense per settembre. I dati deboli potrebbero essere una buona notizia per i mercati, in quanto potrebbero dimostrare che il percorso di consolidamento della politica monetaria della Federal Reserve americana sta finalmente avendo l’effetto desiderato. Di conseguenza, l’aumento dei rendimenti obbligazionari potrebbe finire, il che a sua volta darebbe ai mercati azionari la possibilità di riprendersi veramente.

Il vento favorevole per il DAX arriva da Wall Street, dove i principali indici statunitensi hanno mostrato una controreazione alle perdite precedenti. L’indice azionario Dow Jones ha chiuso in rialzo dello 0,4% a 33.129 punti. L’indice Nasdaq, dominato dalle società tecnologiche, è avanzato dell’1,4% a 13.236 punti. L’indice più ampio Standard & Poor’s 500 è salito dello 0,8% a 4.263 punti.

Dopo le recenti perdite, questa mattina il mercato azionario giapponese ha iniziato a riprendersi. L’indice Nikkei è avanzato dell’1,6% a 31.010 punti, mentre l’indice più ampio Topix è cresciuto dell’1,7%. I tassi di interesse e le preoccupazioni economiche hanno recentemente spinto l’indice Nikkei al livello più basso degli ultimi quattro mesi. I mercati della Cina continentale rimarranno chiusi fino a domani per festività.

All’inizio delle negoziazioni sul Forex, l’euro ha un trend laterale a 1,0508 dollari. Ieri la moneta unica europea è scesa a 1,0449 dollari, il livello più basso da dicembre. Un’oncia d’oro viene scambiata a poco meno di 1.822 dollari.

Questa mattina l’attenzione del mercato azionario tedesco è rivolta all’annullamento dell’IPO del fornitore di serbatoi Renk. In realtà le azioni avrebbero dovuto essere quotate per la prima volta alla Borsa di Francoforte oggi, ma solo poche ore fa Rink e il suo proprietario, l’investitore finanziario Triton, hanno rinviato l’emissione a data da destinarsi.

“Il contesto di mercato è peggiorato in modo significativo negli ultimi giorni”, ha detto Rink, spiegando la cancellazione a breve termine. Se l’IPO sarà riprogrammata sarà esaminato in un secondo momento. In precedenza era chiaro che 27,03 milioni di azioni potevano essere vendute solo nella fascia inferiore della fascia di prezzo.

Lo specialista Linux Suse viene rimosso da SDAX. Il motivo è che in occasione dell’acquisizione il flottante è sceso a meno del 10%, come annunciato ieri sera dalla Borsa tedesca. Data la sua capitalizzazione di mercato, il più grande produttore mondiale di imbottigliamento, Krones, il 9 ottobre verrà quotato sull’SDAX come il prossimo potenziale successore dell’azienda di software.

Le azioni di Redcare Pharmacy sono aumentate dopo il rilascio dei dati chiave del terzo trimestre. L’analista di Jefferies Alexander Thiel ha parlato di “un altro trimestre record” con vendite in aumento del 67%. La buona performance del titolo quest’anno dovrebbe ricevere nuovo slancio: con un aumento del prezzo del 125% quest’anno, è il migliore della sua categoria sull’MDAX.

Le azioni Gerresheimer soffrono di dati trimestrali deludenti. Nel terzo trimestre gli affari del produttore di imballaggi si sono indeboliti più del previsto. Un commerciante ha parlato di un rapporto deludente, anche perché la previsione è stata solo confermata.

Il continuo boom delle e-bike ha aiutato la società di noleggio IT Grenke a crescere ulteriormente. Nel terzo trimestre le nuove operazioni di leasing sono aumentate del 4,5% a 591,1 milioni di euro. Il motore principale è stato il business delle biciclette elettriche in Germania e Austria.

Il produttore di inverter SMA Solar continua a beneficiare del boom degli impianti solari e migliora le sue prospettive per l’intero anno grazie al buon andamento del terzo trimestre. Nel 2023 si prevede un fatturato compreso tra 1,8 e 1,9 miliardi di euro. Finora il piano era compreso tra 1,7 e 1,85 miliardi di euro. Il management prevede che l’EBITDA oscillerà tra 285 e 325 milioni di euro, rispetto ai 230-270 milioni di euro precedenti.

Gli attivisti di Greenpeace sono saliti sul tetto della sede centrale dell’Uniper a Düsseldorf e hanno protestato contro un controverso progetto di produzione di gas al largo della costa occidentale dell’Australia. Sulla facciata hanno esposto uno striscione di 150 metri quadrati con gli slogan “Il gas è distruttivo” e “Niente nuovo gas”. I 40 attivisti hanno affisso manifesti di protesta all’ingresso della sede della compagnia energetica e, secondo un portavoce di Greenpeace, all’interno si sono scambiate le bandiere dell’Uniper.

La casa automobilistica elettrica Rivian Automotive ha alzato le previsioni trimestrali dopo aver aumentato la produzione di pick-up e SUV. La rivale Tesla prevede vendite comprese tra 1,29 e 1,33 miliardi di dollari per i tre mesi fino al 30 settembre, rispetto a poco meno di 540 milioni di dollari dell’anno precedente. La startup sostenuta da Amazon ha superato le aspettative per le spedizioni del terzo trimestre all’inizio di questa settimana.

Google sta migliorando il suo assistente vocale con funzionalità del suo chatbot Bard. L’Assistente, precedentemente progettato per compiti semplici, dovrebbe essere in grado, ad esempio, di cercare messaggi importanti nella casella di posta elettronica, aiutare nella pianificazione del viaggio o scrivere testo per un post sui social media. Google ha anche presentato il suo nuovo smartphone Pixel 8, che fa molto affidamento sull’intelligenza artificiale, anche nell’elaborazione delle immagini.

Il più grande istituto finanziario austriaco, Erste Group, ha un nuovo amministratore delegato, l’ex presidente austriaco Peter Busiek. Il 55enne, attualmente presidente della Luminor Bank, che opera nei Paesi Baltici e che in precedenza ha ricoperto diversi ruoli dirigenziali presso Erste Group per più di 25 anni, succederà a Willy Cerenko il 1° luglio 2024, ha annunciato la banca dopo Lo ha annunciato la banca Una riunione straordinaria del Consiglio di Sorveglianza.

Dopo diversi mesi di incertezza, i dipendenti dello stabilimento Ford di Saarlouis attendono notizie sul futuro del sito. I dipendenti della casa automobilistica americana si aspettano dichiarazioni in una riunione d’affari sulla possibilità di un altro contratto con un investitore e di ulteriori trattative o se il processo di investimento è fallito. La produzione della Ford Focus nello stabilimento terminerà a metà del 2025.

La società di software canadese BlackBerry vuole separare le sue aree di business IoT (Internet of Things) e sicurezza informatica. La società ha annunciato ieri che un’IPO per la sua attività IoT è prevista per una data successiva. BlackBerry ha annunciato a maggio che avrebbe preso in considerazione alternative strategiche come il potenziale scorporo di un’unità aziendale.

L’attrice britannica Julia Ormond ha intrapreso un’azione legale contro l’ex produttore cinematografico Harvey Weinstein per presunti crimini sessuali. Ormond ha intentato causa ieri (ora locale) in un tribunale di New York. La causa prende di mira anche The Walt Disney Company, Miramax e l’agenzia di talenti Creative Artists Agency (CAA). Ormond ha detto che gli studi cinematografici e i loro clienti alla CAA erano a conoscenza dei ripetuti attacchi di Weinstein alle donne in quel momento.

Apple ha rilasciato un aggiornamento software volto a risolvere il problema hardware caldo sul nuovo iPhone 15 Pro. L’azienda ha annunciato ieri che la nuova versione del sistema operativo iOS 17.0.3 contiene anche aggiornamenti di sicurezza. Apple ha ammesso durante il fine settimana che gli iPhone di alcuni utenti si surriscaldavano a causa di un bug del software iOS.