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Wood come avversario di Buffett: Cathy Wood e Warren Buffett sono due mondi separati – Perché è un bene per gli investitori | Messaggio

?? L’ETF ARK Innovation fa sembrare Berkshire Hathaway obsoleto quando si tratta di prestazioni
?? Il legno si concentra sulle azioni di crescita e Buffett si concentra sulle azioni di valore
?? Approcci fondamentalmente diversi significano maggiore diversità per gli investitori

Sia Cathy Wood che Warren Buffett hanno dimostrato di comprendere gli investimenti. Mentre ARK Innovation ETF, il fondo di punta di Woods per ARK Invest, è cresciuto di quasi il 500% dal suo lancio nell’ottobre 2014, la partecipazione di A-share in Berkshire Hathaway si è basata da quando Buffett ha trasformato l’ex azienda tessile in un veicolo di investimento nel 1969 aumento del 939 mila per cento. Anche se Oracle e Omaha riescono a intravedere una storia di successo molto più lunga, Cathy Wood lo ha superato con l’ARK Innovation ETF almeno lo scorso anno. Perché mentre la quota di Berkshire Hathaway è stata in grado di guadagnare solo il 2,4% nel 2020, l’ETF di Wood ha guadagnato circa il 150%.

Cathy Wood ha raggiunto uno status di culto simile a quello di Warren Buffett, principalmente a causa della forte performance dei suoi ARK Boxes al Corona nel 2020, ed è talvolta indicata come “New Warren Buffett”. Ma il termine “Anti Buffett”, che non significa assolutamente negativo, è anche popolare con Wood nei media. In effetti, nonostante alcune somiglianze, le strategie di investimento degli investitori superstar non potrebbero essere più diverse.

Questo è ciò che Warren Buffett e Cathy Wood hanno in comune

Warren Buffett e Cathy Wood hanno realizzato qualcosa di totalmente insolito per un gestore degli investimenti: sono diventati “star” nel settore degli investimenti e possono attirare una folla enorme di fan dietro di loro. Mentre nel caso di Buffett fanno il pellegrinaggio a una riunione degli azionisti del Berkshire a Omaha negli anni regolari, i fan di Wood affollano il loro idolo sui social media come Twitter. Ma anche quando si tratta dei loro investimenti, ci sono somiglianze tra gli specialisti del mercato azionario che a prima vista sembrano diversi. E quindi Investire, ad esempio, sia nel settore finanziario che in quello sanitario – Anche se non nelle stesse aziende – sono mentori a lungo termine nei loro investimenti. Mentre Wood era il suo insegnante ed ex professore Arthur Laffer ha dichiarato in un’intervista a “Quartz”Che il fondatore di ARK Invest stava già prendendo in considerazione “non per la prossima settimana, o il mese prossimo o il prossimo anno”, ma piuttosto “era per il lungo termine”, come segue: Una delle dichiarazioni più famose di Warren BuffettChe hai una “puntata che non sei disposto a mantenere per dieci anni, […] Non ho nemmeno 10 minuti. ”

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E paradossalmente sembra: le grandi differenze nello stile di investimento possono anche essere ricondotte a una cosa in comune. Poiché entrambi sono alla ricerca di investimenti redditizi, solo ciascuno è nel proprio “cerchio dell’efficienza”. Il termine “circolo delle competenze” è stato coniato da Warren Buffett, che ha anche spiegato nella sua lettera agli azionisti nel 1996 perché è importante rimanere all’interno del “circolo delle competenze” quando si investe e si investe solo in azioni o società di cui si capisce il business. Anche con Cathy Wood, il circuito delle competenze, attraverso il quale naviga, è altrettanto fondamentalmente diverso dal circuito di Buffett.

Cathy Wood Vs Warren Buffett – Crescita contro valore

In tutti i fondi di ARK Invest, Cathie Wood si sta concentrando su tecnologie che hanno il potere di sconvolgere e trasformare l’economia. Ciò si riflette anche nei nomi di prodotti come “ARK Genomic Revolution ETF”, “ARK Autonomous Technology & Robotics ETF” o “ARK Space Exploration and Innovation ETF”. Secondo “The Motley Fool”, quando cerca società per azioni interessanti, un investitore stellare guarda prima alle dimensioni del mercato complessivo che potrebbe essere affrontato in futuro e che la tecnologia sta prendendo di mira. È solo quando vede un enorme potenziale di crescita nel mercato a lungo termine che cerca un’azienda che sia associata alla tecnologia corrispondente e abbia il miglior potenziale di crescita. Le valutazioni astronomiche elevate, come quelle di Tesla, impediscono loro di farlo Non in un investimento. Secondo Quartz, le aziende non devono essere redditizie per Woods ARK Invest e i nuovi arrivati ​​stanno arrivando totalmente in borsa come Coinbase. Investire in un pizzico.

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D’altra parte, Warren Buffett pensa in modo molto diverso ai suoi investimenti. Mentre Cathy Wood guarda prima al mercato e al potenziale tecnologico, Buffett guarda prima alle singole aziende e cerca un’azienda sottovalutata. Per fare ciò, esamina da vicino i dati fondamentali e cerca il valore intrinseco di cui il mercato azionario non è attualmente a conoscenza o, a suo avviso, sottovaluta. Quindi, investire in un’azienda sopravvalutata è off limits per lui. Anders als Wood, die auf neue Technologien wettet, die das Potenzial haben, ein bestehendes Produkt zu ersetzen oder zu verdrängen und so die Welt zu verändern, bevorzugt Buffett dabei Unternehmen, die beits eine guteie Marktowerewitze sitz. Il tuo modello di business dovrebbe anche essere facile da capire per l’investitore novantenne: fai semplicemente parte del loro “circolo delle competenze”. Pertanto, Warren Buffett critica anche diverse società tecnologiche. Ad esempio, un investitore stellare ha impiegato molto tempo per fare un investimento in Apple – Si diceva che ora sembra pentirsi un po ‘di se stesso.

In breve, si può dire che Warren Buffett persegue una strategia di valore – è anche l’investitore di valore più noto – mentre Cathy Wood utilizza una strategia di crescita per concentrarsi sui titoli di crescita. Oltre a buone prospettive di crescita, quest’ultima ha spesso un alto livello di volatilità e una performance superiore alla media quando le cose vanno bene nel mercato nel suo complesso. “I fondi ARK sono storie di mercato rialzista, quindi è chiaro che avranno prestazioni scadenti in un mercato ribassista”, ha detto a Barron il vicepresidente della ricerca Morningstar John Rekenthaler. Da un lato, la strategia di Warren Buffett funziona particolarmente bene in un mercato ribassista, come lui stesso ha più volte sottolineato nelle sue lettere annuali agli azionisti. Il suo principio di investire in società sottovalutate “dovrebbe portare a risultati superiori in un mercato ribassista e performance mediocri nei mercati emergenti”, come affermato in una lettera del 1959.

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Diversi stili di investimento da Wood e Buffett sono buoni per gli investitori

Tuttavia, gli investitori possono sfruttare il fatto che il focus sugli investimenti di Warren Buffett e Cathy Wood è completamente diverso e che le strategie funzionano in modo diverso nelle diverse fasi di mercato. Gli investitori possono ottenere molta diversificazione nel loro portafoglio se investono sia in azioni Berkshire Hathaway che in uno o più fondi ARK Invest. “Queste due strategie di Warren e Cathy non possono essere diverse. Questa è la definizione di diversificazione”, ha affermato Stephanie Link di Hithtower Advisors to Quartz. Quindi è positivo per gli investitori che Cathy Wood sia “anti-Buffett”, soprattutto perché entrambi hanno la loro ragione per esserlo.

Redazione di Finanzen.net

Bildkillian: Cindy Ord / Getty Images per Bloomberg BusinessWeek, Bill Pogliano / Getty Images